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2017年网络安全行业活动盘点:融资规模前所未有 行业变革发展趋势


一. 会议活动空前热烈

2016年网络安全大事记曾写道,“2016年是信息安全会议活动最为集中的一年”,但2017年明显比去年更多,多到一一列出会占用太多的文章篇幅,因此今年的大事记只选出了非常重要或影响力较大的十个活动。

2017年十大顶级安全会议/活动:

2017年网络安全大事记4

 √ RSA 2017 全球约有680余家机构参展,比去年约增长23%。以国别来看,参展机构数量中国排名第二(32家),较去年增长了82%。韩国增长速度最为迅猛,达到800%,部分体现出东亚地区在网络安全方面的进步。

 √ 2017年国内网络安全相关会议活动总数预计超过300场。百人规模的活动超过100场,千人规模的活动也在10场以上。粗略估算会议成本约在1亿至3亿元左右。

√ 网络攻防比赛亦呈爆发态势。XCTF、WCTF、TCTF、X-NUCA、铁人三项,以及各地省市政府、协会组织的网络安全竞赛纷纷而起。安全竞赛的意义主要有二,一是增强网络安全在整个社会的影响力,向全社会推广网络安全的知识;二是形成良好的安全氛围,以及培养和发现优秀的安全人才。

 √ 各种会议活动可大致分为国家与地方政府牵头的会议、综合性的产业会、展览会、技术研讨会、解决方案会、安全厂商渠道客户会、新品发布会、战略合作会、融资见面会等,再加上信息领域各大会议中的安全分论坛,大型互联网公司的SRC会和各机构举办的破解攻防大赛等。 

 对于安全厂商来说,建议选择定位精准,性价比高,贴近行业,贴近用户的会议参加。而对于主办方来说,精选议题、演讲人,尽量为听众带来更有价值的内容,才是举办活动的根本意义。2017年用户或渠道大会明显增多,也从客观上反映出用户至上的办会趋势。

二. 融资规模前所未有

2017年,涉及到融资并购的安全企业,金额上亿美元的国外有约20余起,国内今年也创记录的有10余家创业公司的融资达亿元级别,为网络安全领域融资额最为爆发的一年。

2017年国外较大的融资并购事件

1月:

思科宣布将以37亿美元收购专注于改善应用程序性能的初创公司AppDynamics。

2月:

英国老牌安全公司Sophos以1亿美元外加首年达成业务目标的2000万美元,买下终端检测与响应公司Invincea;

Palo Alto Networks 宣布以1.05亿美元的现金完成对入侵检测公司LightCyber的收购。

3月:

CA Technologies 以6.14亿美元收购了应用安全及渗透测试公司Veracode。

4月:

迈克菲正式脱离英特尔重回独立公司身份。英特尔于2011年以77亿美元的价格收购了迈克菲,之后于2016年以31亿美元的价格出售了迈克菲51%的股份;

英特尔宣布,将以153亿美元的价格收购以色列汽车安全公司Mobileye,再次创造安全行业收并购记录。刚刚独立运营的迈克菲称这次收购为英特尔“前瞻性的安全战略布局”。

5月:

军事应用安全软件公司Mocana融资1100万美元,融资总额达到9360万美元;

CrowdStrike宣布完成1亿美元D轮融资,该公司总融资额已达2.56亿美元。上一笔融资发生在2015年7月,同样是1亿美元;

终端安全厂商Tanium宣布新一轮1亿美元融资,该公司融资额已升至4.07亿美元。

6月:

微软以1亿美元买下以色列网络安全公司Hexadite,该公司利用AI和机器学习辅助自动化事件响应;

自适应安全厂商Illumio宣布D轮融资1.25亿美元,总融资额已达2.67亿美元;

云安全代理厂商Netskope宣布新一轮1亿美元融资,融资总额已达2.314亿美元;

反勒索软件公司Cybereason收获软银注资1亿美元,估值上升至8.5亿美元。

8月:

赛门铁克宣布,将其SSL/TLS证书业务以9.5亿美元现金加30%DigiCert普通股的价格售出;

威胁情报与安全管理公司BlueteamGlobal宣布融资1.25亿美元。

9月:

访问控制公司SecureAuth宣布将以2.25亿美元的价格并购漏洞、身份治理与威胁管理公司 Core Security。

10月:

物联网安全公司ForeScout上市,首次公开募股1.16亿美元;

安全分析公司Skybox宣布最新融资1.5亿美元以加强其安全管理产品的研发和推广。

11月:

网络安全公司Proofpoint宣布同意以1.1亿美元的价格,现金收购消息安全公司Cloudmark;

汽车嵌入式软件解决方案提供商EB完成对汽车安全公司Argus的收购,业内估计收购金额约4.5亿美元。

12月:

软件整合厂商Synopsys宣布以5.47亿美元的价格(已扣除黑鸭子软件所持现金)完成对代码安全公司黑鸭子软件的收购;

法国最大的防务类机械电子科技公司泰雷兹集团宣布,将以48亿欧元(约56亿美元)的价格收购安全公司金雅拓。

2017年国内安全公司投融资情况

2月:

身份认证安全公司九州云腾Pre-A融资1000万元,投资方为绿盟科技;

欺骗防御及云安全公司默安科技Pre-A融资3000万元;

威胁追捕公司中睿天下Pre-A融资2000万元。

3月:

大数据反欺诈公司数美科技A轮融资1000万美元,投资方包括360和百度;

云安全公司上元信安A轮融资3000万元,投资方为任子行。

4月:

高级网络威胁(APT)公司东巽科技A轮融资4000万元;

威胁情报+安全服务公司数字观星天使轮融资1000万元;

业务风控与反欺诈公司岂安科技A轮融资(千万元级);

数字证书公司格尔软件上交所上市,IPO募资总额2.76亿元;

工控安全公司天地和兴A轮融资(千万元级)。

5月:

Hadoop安全公司观数科技Pre-A融资1500万元;

金融反欺诈公司邦盛科技B+轮融资1.6亿元;

保密技术及产品厂商中孚信息深交所上市,IPO募资2.62亿元;

大数据+数据安全公司志翔科技B轮融资(近亿元)。

6月:

智能身份认证公司芯盾时代B轮融资近亿元;

智能风控公司猛犸反欺诈(上海行邑)A+轮融资5000万元;

业务风控公司顶象技术A轮融资(千万元级);

下一代应用安全公司长亭科技A轮融资(千万元级);

新三板挂牌公司永信至诚发布定增方案,融资额约7500万元;

云抗D公司青松智慧B轮融资(千万元级)。

7月:

移动应用安全公司几维安全(成都盈海益讯)Pre-A融资1千万;

统一内容安全公司天空卫士完成A轮融资,总融资额达1.5亿元,投资方包括360;

大数据安全公司瀚思安信B轮融资1亿元;

可视化应用层安全公司安博通新三板股票发行募集资金7552万元。

8月:

工控安全公司安点科技第二轮融资4500万元;

大数据安全公司兰云科技A轮融资5000万元;

身份认证公司锦佰安Pre-A融资1500万元;

终端安全公司杰思安全A轮融资3000万元;

终端安全公司火绒安全Pre-A融资1500万元,投资方为天融信。

9月:

威胁情报公司微步在线B轮融资1.2亿元;

大数据安全公司上海观安A+融资5400万元;

基于CASB架构的ERP安全公司炼石网络Pre-A融资3000万元;

移动业务安全统一解决方案公司指掌易A+融资1.5亿元。

10月:

移动应用安全公司爱加密(北京智游网安)D轮融资5亿元;

风控反欺诈公司同盾科技C轮融资7280万美元;

数据库安全公司中安威士A+融资2000万元。

11月:

数据安全公司全知科技完成天使轮融资(千万元级)。

12月:

动态防御公司卫达安全Pre-A融资6000万元;

终端安全公司网思科平第二轮融资3500万元;

渗透测试公司四维创智完成天使轮融资(千万元级);

云安全应用公司安百科技A轮融资6000万元;

大数据与云安全公司安数云A轮融资2800万元;

云主机安全公司椒图科技A轮融资8000万元,投资方为360;

自适应安全公司青腾云安全B轮融资近亿元。

√ 2017年国外网络安全融资并购事件频发,涉及金额仅公开的数字已达300亿美元。热门领域包括汽车安全、应用安全、机器学习、威胁情报、安全分析等。

 2017年国内安全领域创业企业总融资额已达35亿人民币,数倍于往年。反欺诈、大数据、终端安全、云安全、移动安全、数据安全与身份认证均为投资热门领域。 

 由于国家政策和技术变革等因素,安全行业正处于风口,各地的安全产业园正刚开始建设,国家年底也出台了相关政策引导社会资本的投入。因此目前来看,国内的安全行业至少能够保持3年左右的快速增长。但35亿人民币的创业投融资额,相对于总量400亿(安全牛初步统计2017年安全市场总额为400亿元)左右的安全市场,占比已经非常之大,需要警惕泡沫的出现。

三. 安全行业正在变革

区别于前两年的概念炒作阶段,2017年的网络安全市场,已经显现出真正变革的态势。云安全已经是所有主流安全厂商的业务发展重点,各种解决方案开始落地应用。移动安全实实在在的走进用户,物联网安全成为未来焦点,而身份认证是物联网安全的入口和基础设施。

 √ 数据安全处于爆发前夜。数据不仅仅是资产,数据还是生产要素,而数据流动创造未来,此为数据时代的本质。因此,数据这个自始至终的安全核心保护对象,在数据时代必然迎来数据安全的爆发。

 √ 网络保险业务浮出水面。用户对安全的本质需求是解决实际问题,而不是合规。因此,“没有银弹”的现实,令企业甚至是个人开始关注发生灾难后的挽回措施。假以时日,网络保险业务(个人认为,叫数字保险更合适)必将走上舞台,成为商业保险的常态险种。国外保险集团的调查预计,2022年网络保险业务全球市场将达140亿美元。

 √ 工控安全有所升温。一直不愠不火的工控安全在政策大背景的推动下开始升温,其中,全国范围的工控安全大检查是目前的主要驱动力。而工业互联网、智慧城市、平安城市等从概念上给予工控安全更大的发展空间。

 √ 人才短缺推动市场转型,安全服务是方向。用户对整体统一解决方案的需求,令大型网络设备厂商在安全市场上的份额迅速上升,但硬件设备逐渐走向后台的大趋势不可避免,目前的状况只是短期红利,安全服务才是长期方向。安全人才短缺是这一趋势的关键原因之一,并且在有限的时间内,尚看不到人才缺口得到较好弥补的可能。

 √ 信息安全咨询业务有着不错的发展前景。无论在国内还是国际,网络安全行业的碎片化特征十分明显。主要是因为安全是行业化、场景化,甚至是业务化的,很难出现“包打天下”的标准产品。但随着网络威胁的来源和攻击手段的复杂化,企业需要制定完善的安全管理策略,以构建全面的安全防护体系,同时降低安全管理复杂度和投入成本。因此,信息安全咨询服务在未来有着更广大的发展前景。安全牛统计的全球网络安全年收入超10亿美元(2016年)以上的15家公司中,有四家为咨询公司,就是一个佐证。

 √ 地方政府战略布局,安全基地四面开花。安全产业基地、产业园、人才培养基地,纷纷在北京、武汉、成都、杭州、南京、合肥、福州、哈尔滨、西安等城市建立,体现出地方政府对网络安全的重视,并将其放到城市经济与科技发展的重要战略地位。

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