CoWoS-L产能扩张计划：2025-2026年产能预测

台积电CoWoS-L产能正以超预期速度扩张。根据供应链信息，2024年底CoWoS总月产能约为3.5万片，其中CoWoS-L占比不足15%。随着B300量产启动，台积电已规划在2025年底前将CoWoS-L月产能提升至1.5万片以上，2026年进一步达到2.5-3万片。

这一扩张主要依赖三股力量：一是嘉科（AP6）新厂全力量产，专供CoWoS-L；二是弘芯（原名“精材”）通过承接部分CoWoS-S的RDL工序，释放台积电自身产能向CoWoS-L倾斜；三是设备供应商如Shibaura、Disco的研磨与切割设备交付周期已从2024年的12个月缩短至6个月。

但挑战依然存在：临时键合/解键合设备、激光钻孔机的供应仍偏紧。若2025年AI芯片需求维持年增50%以上，CoWoS-L可能再度出现1-2个季度的短缺。总体而言，2025年下半年将是CoWoS-L产能爬坡的关键窗口。

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